第五节　稀土行业

一、市场供给

美国地质勘探局（USGS）数据显示，2021年全球稀土资源储量为1.2亿吨，其中，我国占比35%，越南和巴西分别占比18%和17%，其次是俄罗斯、印度、澳大利亚等。2021年的全球稀土行业格局已经与十多年前大相径庭，从中国独大，完全转变成中国、美国、澳大利亚和缅甸为主导的多元供应格局，除了主要供应国，俄罗斯、印度、布隆迪、越南等国家和地区也都保有一定份额的供应量。伴随供应格局而来的是21世纪第一次稀土价值重估，作为主要的稀土资源供应国之一，中国坚定的环保政策保护了不可再生的稀土资源，也使稀土产品的价格中包含本应存在的环境成本。从某种意义上说，这实际上促进了国际稀土供应市场的合理竞争，也使美国和澳大利亚的稀土资源得以重新进入市场。

图1-9是2011—2021年全球稀土资源储量。

图1-9　2011—2021年全球稀土资源储量

（数据来源：USGS，2022年4月）

图1-10是2021年各国稀土资源储量占比。

图1-10　2021年各国稀土资源储量占比

（数据来源：USGS，2022年4月）

美国地质勘探局数据显示，2021年全球稀土矿产量为28万吨。其中，我国16.8万吨，占全球总量的60%；美国4.3万吨，约占全球总量的15%；缅甸2.6万吨，约占全球总量的9%；澳大利亚2.2万吨，约占全球总量的8%。这3个国家是除我国之外稀土矿产量最多的国家。

图1-11是2013—2021年全球稀土矿产量。

图1-11　2013—2021年全球稀土矿产量

（数据来源：USGS，2022年4月）

图1-12是2021年各国稀土矿产量占比。

图1-12　2021年各国稀土矿产量占比

（数据来源：USGS，2022年4月）

二、市场需求

近年来，全球对稀土材料的消费量不断增长，从2010年的12.5万吨增长至2021年的19.9万吨。随着全球新能源的发展和各国环境政策的推行，新能源汽车、风电等节能产业或将迎来高速发展，推动钕铁硼需求大幅度增长。此外，在碳中和趋势下，风力发电、节能电器也将持续拉动钕铁硼消费，而工业机器人、智能制造及稀土储氢、稀土催化等稀土功能材料都具有较好的发展前景。镨钕、镝铽等钕铁硼原料产品需求量都呈稳步扩大趋势。

从数量上来看，在全球各行业稀土消费中，玻璃、磁材及催化剂的领域占据主要份额，而我国磁材领域用量占比更高。从价值来看，磁材行业的稀土消耗占比最大，2021年的数据显示高达63%，远超其他行业，钕铁硼主要应用于汽车、新能源电机、工业机器人、风电、变频空调等。

图1-13是全球各行业稀土消费占比（量）。

图1-13　全球各行业稀土消费占比（量）

（数据来源：Argus公司，2022年4月）

图1-14是全球各行业稀土消费占比（价值）。

图1-14　全球各行业稀土消费占比（价值）

（数据来源：Argus公司，2022年4月）